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全球资产管理机构研究观点每周汇总(5月23日-27日)

本周(5月23日-27日)多家海外资管机构继续讨论经济衰退风险,资管巨头古根海姆认为,收紧货币政策与通胀不同步的情况,有可能会加剧经济的周期性放缓,并可能最早在明年下半年引发衰退。全球最大资产管理公司贝莱德指出,今年全球经济增长将放缓,尤其是在欧洲,而通胀将更高、更持久,但美国经济势头相对强劲,预计今年的增长率将在2.5%左右。资产配置方面,贝莱德提醒投资者,要为第二季出现更多波动做好准备。值得注意的是,摩根大通近日发布报告称,今年可能会有多达10%的、评级为“垃圾”级的新兴市场国家遭遇债务危机,受累于借贷成本上升和俄乌危机影响,同时更严重的国际收支和财政赤字压力也使大部分能源和食品都依赖进口的重债国家问题变得更加复杂。富国银行也指出,当前形势很容易在新兴市场中催生主权债务危机,一些基本面较弱、政治不稳定的国家未来很可能会出现货币危机,多种货币可能在未来18个月内创下兑美元的历史低点。对于美股前景,各大机构分歧较大,高盛指出,有迹象显示美国通胀已至少开始从40年高点回落,而历史表明,当通胀出现见顶迹象时,市场将做出积极反应。但摩根士丹利则预计,股市可能将再跌10%,投资者应避免过度反应。

美4月贸易逆差急剧下降16%批发库存和零售库存均增长

5月27日(周五),美国人口普查局公布了4月的国际贸易、批发库存和零售库存的预统计数据,其中4月国际贸易逆差下降15.9%至1059亿美元,远低于预期的1149亿美元;批发库存增长2.1%至8608亿美元;零售库存增长0.7%至6963亿美元。

永赢基金权益投资副总监光磊:消费品板块或有反弹机会

5月27日,永赢基金权益投资副总监光磊发表观点指出,消费作为重要的成长板块,与生活密切相关。一旦经济活动得到恢复,消费恢复的速度较快且生命周期更长。所以,在政策的作用下,消费品板块或有反弹机会,拉长时间看,将有长期获得现金流的可能性。

国家统计局:1—4月份全国规模以上工业企业利润同比增长3.5%

据国家统计局网站5月27日消息,1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额26582.3亿元,同比增长3.5%。

报告:五大城市群商业地产投资机会有望加速提升

仲量联行5月26日发布的《中国5强:从世界级城市到世界级城市群》白皮书认为,中国五大城市群是"市场"和"政策"双因素共同驱动的产物。仲量联行大中华区首席执行官李倩玲表示,未来,五大城市群商业地产投资机会有望加速提升,各房地产物业类型将呈现多元化、多层次机会。前瞻性的城市群战略布局将为企业和投资者带来多元化收益。

大举抄底!这些ETF份额猛增结构性机会来了?

近期,随着A股市场反弹,股票型ETF份额整体却出现缩水,其中尤以主流宽基ETF和热门赛道ETF资金流出最为明显,有些传统农业、消费、基建等行业ETF则受到青睐,份额迭创历史新高。

美联储会议纪要:将在未来几次会议上加息50个基点

美联储5月的政策会议纪要显示,大多数美联储官员同意美联储需要在接下来的几次会议上以半个百分点的幅度收紧货币政策,委员会应迅速将货币政策立场转向中性立场。

语音早报5月25日|美4月新屋销售暴跌16.6%至两年低点;美5月综合PMI降至四月新低,制造业和服务业均增长放缓;美联储博斯蒂克:美联储应在9月暂停进一步加息

人民银行、银保监会召开主要金融机构货币信贷形势分析会,分析研究信贷形势,部署推进当前和下一阶段信贷工作。会议强调,要聚焦重点区域、重点领域和重点行业,围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等,加大金融支持力度。最新数据显示,私募4月仓位微降,加码稳增长领域股票。多位私募人士表示,疫情防控好转的背景下,稳增长相关政策落地节奏加快,金融地产、建筑建材、消费等板块将直接受益,相关投资机会值得关注。5月以来,市场持续反弹。分析人士表示,诸多信号都预示资产价格有望上行,资金布局似乎已经开始,叠加充裕的流动性,A股逐渐进入新一轮上行周期。

上投摩根基金:A股市场流动性环境相对友好下半年将主要关注三个方向

5月24日,上投摩根基金发表市场观点称,随着疫情得到控制和企业逐步复工复产,市场最悲观的阶段或已过去,A股有望在二季度完成筑底。

NNIP:减持美国国债看好必需消费品和医疗保健股

NNInvestmentPartner(NNIP)近日发研报指出,对经济衰退和通胀居高不下的担忧继续令投资者担忧,股市在过去一周跌至12个月来的最低水平。在这种环境下,NNIP继续适度减持美国国债。我们在股市内坚持防御立场,增持必需消费品和医疗保健股。

机构扎堆关注汽车细分龙头高增长潜力股出炉

5月以来汽车板块在众多行业中拔得头筹,累计涨幅排名行业涨幅榜第一位。

【券商AH股研究报告汇总5月23日】市场已经具备中线价值关注基本面修复成效

5月23日,中金发布研报称,展望后市,我们重申市场在政策、估值和资金情绪等方面都具备偏底部的一些特征,市场已经具备中线价值;市场环境依然有一定挑战,后续更多上升空间则需要更多积极的基本面催化剂。尤其是盈利预期的环比改善可能较为重要,在国内“稳增长”加码和海外增长下行的背景下,未来重点关注国内基本面的疫后修复力度,重点包括房地产、消费需求等。

外贸带动就业1.8亿人!商务部:将全力以赴稳住外贸外资基本盘

5月20日,中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会,商务部副部长盛秋平、海关总署副署长王令浚、市场监管总局副局长蒲淳介绍“打通内外贸,构建双循环”有关情况,并答记者问。

重点城市最新财政收入数据公布4月份情况究竟如何?

近日,部分省市4月财政收入出现明显下滑,引发广泛关注。5月17日,在“中国这十年”系列主题新闻发布会上,财政部副部长许宏才给出解释:4月份是今年实施大规模留抵退税的第一个月,政策效应集中释放。

中金:从滞胀交易到衰退担忧

中金公司5月20日发布研报指出,近期美股持续回调后,从情绪和估值等多个维度来看,美股市场呈现出了一定程度上的悲观情绪和超跌迹象,但可能还不是特别极端。在紧缩、通胀、增长这个“不可能三角”中,通胀未来一段时间仍将具有粘性且4月数据未能打消市场担忧,紧缩在未来一段时间持续也将是一个强约束、很难很快松手。

A股收评:沪指午后拉升涨0.36%地产、半导体等板块走强光伏概念等表现活跃

5月19日,三大股指低开低走,临近午盘止跌回升,午后拉升走高;沪指再度逼近3100点,深成指、创业板指均走强;两市成交额有所放大,全日成交约8000亿元,北向资金净买入超50亿元。

五大券商首席前瞻二季度经济数据社融增速有望迎来反弹

2022年1月份至4月份和4月份国民经济运行数据公布后,《证券日报》记者连线了五家券商的五位首席经济学家和首席分析师,他们表示当前经济下行压力加大,但高质量发展大势未变。

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