语音早报1月18日|全球就业复苏所需时间将长于预期;英国能源危机持续电价创1个月新高;强者恒强?全球对冲基金Top20收益创纪录TCI成最大赢家

JT²资讯研究 JT²资讯研究丨2022-01-18 09:39:05

降息落地,春季躁动逐渐启动;2021年全国GDP同比增8.1%;发改委:猪粮比价进入过度下跌三级预警区间;杭州新房连涨12个月。

国际要闻

ILO:全球就业复苏所需时间将长于预期

国际劳工组织(ILO)发布报告称,由于新冠疫情演变进程和持续时间存在不确定性,失业率至少在2023年之前都将保持在疫情爆发前的水平以上,全球就业市场复苏所需的时间将长于此前的预期。ILO还预计,2022年全球大约将有2.07亿人失业。

英国能源危机持续 电价创1个月新高

当地时间1月17日,英国电价飙升至一个月来的最高水平,因为风力发电量。随着英国老化的核反应堆纷纷关闭,且无法立即更换,该国电力市场面临的压力越来越大。

强者恒强?全球对冲基金Top 20收益创纪录 TCI成最大赢家

对冲基金研究公司LCHInvestments的数据显示,尽管近4万亿美元的对冲基金行业回报未能跟上全球股市涨势,但2021年全球20家表现最好的对冲基金仍为客户赚取654亿美元,超过2020年的635亿美元,更是自2010年开始汇总相关数据以来的最高水平。

摩根士丹利:美联储缩表对流动性和利率影响几何?

摩根士丹利量化研究主管维什瓦纳特•蒂鲁帕图(VishwanathTirupatur)近日发布研报称,不要低估流动性撤出的影响。美联储建立的庞大资产负债表是决定整个市场流动性的关键因素。随着资产负债表缩减启动,流动性的撤出将产生深远的影响。

昙花一现还是新上涨周期?布伦特原油重返86美元高位

在供应紧张无法满足需求的预期下,人们开始涌入期货原油市场,布伦特原油上周五涨至86.4美元。全球最大独立原油交易商维托尔(Vitol)认为,由于疫情和地缘政治导致的供应紧张问题,目前的油价水平非常合理,且还将进一步上涨。

"元宇宙"真香!零售巨头沃尔玛也打算分一杯羹

据CNBC1月17日报道,美国零售巨头沃尔玛去年12月底申请了几个新商标,表明它打算制造和销售虚拟商品。在另一份文件中,该公司表示它将为用户提供虚拟货币和非同质化代币(NFT)。

中国要闻

2021年全国GDP同比增8.1% 经济持续恢复发展

1月17日,国家统计局公布数据显示,2021年全年国内生产总值1143670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%。分季度看,一季度同比增长18.3%,二季度增长7.9%,三季度增长4.9%,四季度增长4.0%。工业方面,全年全国规模以上工业增加值比上年增长9.6%,两年平均增长6.1%,高技术制造业和装备制造业增长较快。服务业持续恢复,全年全国服务业生产指数比上年增长13.1%,两年平均增长6.0%。市场销售规模扩大,全年社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%。固定资产投资保持增长,全年全国固定资产投资(不含农户)544547亿元,比上年增长4.9%。

刚刚,中国人民银行公布大动作!

中国人民银行网站1月17日消息,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

发改委:猪粮比价进入过度下跌三级预警区间

据国家发展改革委监测,1月10日~14日,全国平均猪粮比价为5.75∶1,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌三级预警区间。

杭州新房连涨12个月  全年成交量创近5年新高

日前,国家统计局公布2021年12月70城房价数据,仅15城新房价格上涨,其中杭州环比上涨5%,涨幅全国第一。2021年杭州新房价格持续上涨,涨幅在0.1%-0.8%之间,其中3-8月,11-12月的涨幅均在0.5%及以上。

职业教育政策鼓励导向明确  行业将迎来发展黄金期

2022年全国教育工作会议1月16日至17日在北京召开。会议提出,要巩固发展更加公平而有质量的基础教育,持续打好“双减”攻坚落实战,大力发展适应新技术和产业变革需要的职业教育等。多位业内人士认为,随着“双减”政策逐步落实,职业教育将成为教育类上市公司一个很好的转型赛道。从需求和供给结构看,发展综合素质教育、科学知识普及教育、职业教育和职业再培训教育将是大势所趋。

权益资产主线逻辑面临全球无风险利率扰动

广发证券资深宏观分析师钟林楠1月15日发布研报称,对于2022年的权益资产定价来说,稳增长是一个主线逻辑,全球无风险利率的走势是一个扰动因素。后者如果斜率平稳,则扰动偏小;如果短期斜率偏高,则会形成阶段性影响。中期来看,A股风格均衡化,成长从相对单边变为双边会是一个趋势。长期来看,“工程师红利”驱动的新经济崛起和制造业升级依然是一个大逻辑。

2021年酱酒企业收入暴增  头部化进程提速

2021年下半年酱酒热虽然“理性回归”热度降温,但在近期举行的多家酱酒企业的经销商大会上,业绩数据显示习酒、国台酒业、金沙酒业等第二梯队的酱酒企业收入暴增,并超过部分传统浓香区域上市酒企。在业内看来,酱酒酒企收入多来自于渠道扩张,下一步行业分化仍是主基调。

去年全国商品房销售超18万亿   四季度现“翘尾”行情

2021年全国商品房销售超18万亿元,投资逼近14.8万亿元,呈高位持稳、先升后降态势。

降息落地,春季躁动逐渐启动

国海策略1月17日发布研报称,今日降息可类比2015年8月那次降息,美联储加息前难得的宽松窗口期。市场调整基本结束,核心矛盾缓释,春季躁动逐渐启动。配置方面,成长扩散,TMT领衔。

涨停不息!九安医疗再度涨停创出新高  11月以来已暴涨近13倍

九安医疗17日开盘再度涨停,截至发稿,该股报82.81元,再度刷新历史新高,涨停板上封单达14.5万手,目前市值396亿元。近日,该股已连续5个交易日涨停,自11月初的低点启动以来已累计大涨近13倍。

债市有没有“春节效应”?

国海固收1月17日研报指出,梳理自2011年以来共11年的债市春节行情发现,短债市场“春节效应”显著,通常春节前一周短债利率开始下行,下行持续至春节返工后一周,随后利率反弹。研报建议,基于短债市场的上述“春节效应”,可以构建一个交易策略:在“T-5日”购入1年期国债,并在“T+6日”售出。

宁德时代盘中大涨超4%重返600元上涨  将正式进军换电市场

宁德时代17日盘中拉升走高,截至发稿,该股涨逾4%重返600元上方,当前市值约1.4万亿元。

工信部:2021年我国造船三大指标全面增长  国际市场份额提升保持全球领先

据工信部数据显示,2021年,全国造船完工量3970.3万载重吨,同比增长3.0%,其中海船为1204.4万修正总吨;新接订单量6706.8万载重吨,同比增长131.8%,其中海船为2401.5万修正总吨。截至12月底,手持订单量9583.9万载重吨,比2020年底手持订单量增长34.8%,其中海船为3609.9万修正总吨,出口船舶占总量的88.2%。

氢能概念不断升温   行业驶入快车道

围绕氢能产业发展密集出台的政策规划,正在助推行业驶入快车道。记者了解到,目前已有30多个地方出台了涉及氢能产业发展的政策及相关规划。二级市场上,相关上市公司也备受关注,尤其是一些大型央企已经率先启动布局,在氢能发展中担当起排头兵的作用。机构分析认为,未来一段时间氢能有望打开数万亿元规模的潜在市场空间,产业链将从需求与技术供给端形成有效循环。

货银对付改革启动   提高市场资金使用效率

证监会近日启动货银对付改革。接受记者采访的专家16日表示,货银对付改革及其配套措施进一步完善了资本市场基础结算制度,证券登记结算机构的风险防控能力将进一步提升。这为减少市场资金占用、增强市场活力打开空间,有助于提高市场资金使用效率,提升我国资本市场对外开放水平。

连平:货币调控大幅宽松空间有限2022年料小幅降准

当前稳健的货币政策同时存在稳增长、保就业、稳物价、促平衡和防风险等多种需求,其中稳增长已成为2022年首要政策目标。在经济下行压力增大、物价上涨预期上行、主要发达国家加息预期持续增强的内外部复杂情况下,2022年货币调控不存在大幅宽松的条件和操作空间,但仍会保持灵活适度,维持偏松操作,加大跨周期调节和逆周期调节相结合的力度,助力实现稳增长。市场所关心的降准和“降息”都是货币政策可能的选项。

资管动态

基金调研行踪透露两大主线  半数公司市值不足百亿  释放什么信号?

作为上市公司调研的主力军,基金公司动向尤为投资者关注。A股震荡,风格切换,高景气赛道估值高低之争未见分晓,而近期的调研动向却显示,低估值板块和中小市值公司成为基金公司关注的重点。

诺德基金:看好地产后周期板块龙头公司

诺德基金1月17日表示,看好地产后周期板块龙头公司。

招商基金:春节后市场表现将有所改善

1月17日,招商基金发表观点指出,经济稳增长的决心和态度已经明确,春节后市场表现将有所改善。可聚焦景气度较高、业绩有持续释放空间的“碳中和”主线上的二线行业和边缘行业,以及具有资产稀缺性的港股新经济板块。

北方信托资管:2022年四大投资预测 聚焦通胀、加息、高收益债和股票估值

北方信托资产管理公司近日发布研报称,预计2022年将是一个过渡期。各国央行可能会开始升息,通胀将随着供应中断消除而稳定下来,消费者需求将取代政府刺激措施,推动经济增长缓慢但稳步增长。在这些转变之下,该机构青睐发达市场股票、高收益债券和自然资源类股票。以下四个展望支持了该机构对未来一年的仓位部署。

机构前瞻

中金公司:就地过年影响可能小于去年

中金1月17日发布研报指出,虽然近期疫情反复,但是疫情防控更为精准,政策防止“就地过年”一刀切,地方政府鼓励“就地过年”的补贴力度整体弱于去年同期,民众返乡过年意愿有所提升。中金预计“就地过年”影响小于2021年,2022年一季度GDP环比增速下降幅度低于2021年。

招商宏观:降息之后,降准可能也将到来

招商宏观1月17日研报对此次央行调降MLF利率作出解读。研报指出,本次降息未必仅仅是由于“稳增长”和“宽信用”,此次降息的主要考虑或是强化市场预期,进而实现稳就业目标。研报认为,当前经济下行压力暴露出的“预期弱”问题,而这将削弱企业经营意愿,导致更大范围就业问题的产生,最终对“稳增长”产生不利影响。因此,研报认为央行选择年前调降MLF利率,可能多从提振企业预期、稳定就业来考虑,并且近期可能还会推出降准、调降7天逆回购利率等多项政策措施,集中火力扭转市场预期,“春季躁动”行情依然可期。

国君覃汉:短期调整不会改变利率易下难上格局

国泰君安覃汉团队1月16日研报指出,宽信用想对债市真正造成冲击,需要看到社融增速持续性走高、以及经济数据超预期的配合。宽信用从预期到见效仍需更长时间来发酵,因此做多利率的窗口期延长。短期调整也不会改变利率易下难上的格局,本轮债牛10年国债利率的底部大概率不会止于2.75%。

中金公司:再论美联储缩表及其影响

中金公司1月17日发布研报指出,经历了2021年第一周快速上冲后,近期美债利率涨幅有所趋缓。这一走势可以类比2013年5月“减量恐慌”的逻辑,因为现阶段重点在于“恐慌”下的反应模式,而不是由什么引起的恐慌。上周表现表明市场对于“缩表恐慌”第一阶段暂告一段落,但可能尚未完全结束。往前看,1月FOMC可能是一个重要节点,是否传递3月加息信号。

中金电子车:掘金智能座舱千亿增量市场

中金公司1月17日发布研报指出,经中金测算,智能座舱增量部件单车价值量有望达到万元,2025年智能座舱市场空间达到千亿元级别。智能化增量部件与软件收费服务模式创新推动产业链微笑曲线更加陡峭,龙头跨界重塑行业竞争格局。

票据新规影响几何?中信证券:短期对信用体系影响有限

中信证券1月17日发布研报指出,1月14日中国人民银行和中国银保监会就《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。此次征求意见的票据业务管理办法,核心是应对票据业务发展变化和金融市场宏观管理需要,票据业务规范有助于银行体系中长期风险防范,料过渡期安排及总量指标的合理设置,短期对信用体系影响有限。当前对于银行板块投资而言,宏观政策“稳增长”、房企个案“化风险”,前期压制板块表现的经济景气和资产质量悲观预期正逐步改善,建议关注板块配置价值。

海通策略:为何春季行情不会缺席?

海通策略荀玉根1月16日发布研报称,稳增长政策已在密集落地,借鉴历史稳增长政策推进,市场终会上涨。一季度资金入市往往较多,源于员工年终奖发放和资管产品发行旺季。年初调整不改春季行情趋势,结构上均衡配置,低估的大金融+政策发力的新老基建。

稳增长的抓手是什么?中信证券:主力将为政府部门

中信证券固收团队1月17日发布研报指出,从去年年末至今年年初债市表现震荡,归根结底是由于市场尚未找到“稳增长”的抓手。中信认为,“稳增长”的主力将会是政府部门,尤其是中央财政将发挥更为重要的作用,从近期国债发行情况结合财政表现来看,2022年国债供给可能会显著加大力度,成为“稳增长”的关键发力点。

全球市场

隔夜市场

【美股】美国金融市场周一因马丁·路德·金纪念日休市

【欧股】泛欧STOXX 600指数收高0.7%,德国DAX指数升0.32%,法国CAC-40指数涨0.82%,英股富时100指数亦涨0.91%。

【国际油价】美国原油期货结算价上涨0.6%报每桶84.35美元,布伦特原油期货涨0.5%报每桶86.48美元。

日间市场

【A股】沪指盘中维持强势上扬走势,深成指、创业板指均大幅拉升,涨幅超1.5%;两市全日成交超1.1万亿,北向资金盘中一度净流入超30亿元,尾盘有所回流。

【港股】大盘继续下跌,三大指数全天低迷运行,主板量能有所萎缩,盘中指数最大跌幅均超1%。恒指多数时间在24200上方交投,不过仍收在5日均线上方;国企指数和恒科指则失守5日均线。截至收盘,恒生指数跌0.68%或165.29点,报24218.03点,全日成交额1053.45亿港元;国企指数跌1.06%,报8463.88点;恒生科技指数跌0.77%,报5724.50点。

【亚太市场】日经225指数收涨0.74%报28333.52点。韩国KOSPI指数收跌1.09%报2890.10点,创12月1日以来最低收盘位。(编辑 言一)

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