116家公司成功“转板”,首日收益率最高超11倍!北交所上市热度上升,逾10家企业转道

证券时报 证券时报丨2022-01-01 18:53:59

刚刚过去的2021年,合计116家新三板公司IPO“转板”成功过会。创业板、科创板是挂牌公司IPO主要上市目标地,去年共有71家公司闯关创业板IPO并通过。随着北交所设立,新三板公司IPO热度明显下降,多家公司将上市“赛道”转向北交所。安信证券研报指出,截至2021年12月上旬187家在辅企业,符合北交所财务条件的挂牌公司共有1200多家,净利润平均值为3666万元,后备企业储备资源充足

  刚刚过去的2021年,合计116家新三板公司IPO“转板”成功过会。创业板、科创板是挂牌公司IPO主要上市目标地,去年共有71家公司闯关创业板IPO并通过。

  随着北交所设立,新三板公司IPO热度明显下降,多家公司将上市“赛道”转向北交所。安信证券研报指出,截至2021年12月上旬187家在辅企业,符合北交所财务条件的挂牌公司共有1200多家,净利润平均值为3666万元,后备企业储备资源充足。

  2021年家公司“转板”过会

  统计数据显示,2021年合计128家新三板公司冲击IPO上会,除了家鸿口腔和中科英泰2家公司在上会前取消了审核,其中116家公司成功通关,通过率为90.63%;此外有10家公司未获通过。

  从公司上市板块来看,创业板和科创板是新三板公司转板的主要选择。上述过会的116家公司,有71家公司意向创业板上市,34家公司意指登陆科创板。

  意向创业板上市的公司,来自于多个行业,从侧面反映创业板对上市企业的包容性,医药生物、软件行业企业相对较多。从地区来看,来自浙江、江苏、广东、上海的企业占比较多。

  安信证券新三板首席分析师诸海滨指出,2020年至今已过会的原为新三板公司共计284家(主板44家,创业板143家,科创板97家),三板公司整体占比达28.51%。其中在主板中小板IPO中,过会的三板公司占过会公司比重为17.89%。在创业板IPO中,过会的三板公司占过会公司比重为35.93%。在科创板IPO中,过会的三板公司占过会公司比重为27.56%。

  数据同时显示,随着天源环保于2021年12月30日登陆创业板,2021年合计134家公司成功在沪深股票市场上市。近期沪深市场新股上市后表现出现波动,新三板“转板股”走势备受投资者关注。

  统计数据显示,“转板股”上市首日普遍出现大涨,如天源环保上市首日大涨超93%,登陆上交所主板的永安期货上市首日达到顶格涨幅;奥尼电子上市首日则出现破发。

  诸海滨指出,剔除“转板”收益率前10名后,对转板收益情况进行了统计表现出相应可比性:科创板、主板、创业板、中小板首日平均转板收益率分别为1199%、272%、878%、434%,上市一月平均转板收益率则分别为1101%、497%、945%、932%,截至到最新平均转板收益率分别为1015%、568%、889%、655%。

  多家企业转向北交所上市

  随着2021年9月份北交所横空出世,新三板公司又新增了上市路径,从挂牌公司的行动来看,IPO热度明显下降,多家公司宣布转道北交所上市,尤其在北交所开市后,挂牌公司变更上市板块至北交所更为频繁。

  据不完全统计,11月以来,超过10家新三板挂牌公司公告变更上市辅导板块,转向北交所。森达电气是其中一家,根据公告,公司拟将首次公开发行股票并在创业板上市的计划,变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

  此前,森达电气自2021年3月18日起进入首次公开发行股票并在创业板上市辅导期。对于转道北交所,公司解释称是公司根据自身经营模式、业务特点及未来发展规划。

  正处于创业板上市辅导的索拉特,也计划转向北交所上市。根据公司公告,鉴于公司战略调整及发展需要,公司进行综合考量后拟调整上市计划,终止首次公开发行股票并在创业板上市相关工作,该事项已获公司股东大会审议通过。与此同时,公司公告宣布已向江苏证监局提交了辅导备案登记材料并已获受理。

  从业绩来看,从IPO转向北交所的公司,业绩指标普遍符合北交所上市的财务条件。森达电气2020年业绩保持增长,盈利规模超过5800万元,加权平均净资产收益率为18.88%;今年上半年公司业绩继续增长,半年利润已经超过3200万元。

  索拉特称符合北交所上市财务指标。公司2019年度、2020年度的营业收入分别为3.05亿元、5.22亿元,归属挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低列示)分别为37,82万元、1.24亿元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低列示)分别为26.37%、52.70%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

  扬德环境、天丰电源、艾能聚等公司也曾筹划进军沪深市场上市,如今正走在冲刺北交所上市的道路上。扬德环能申报北交所上市已于2021年12月31日获北交所受理,公司股票已自2021年12月31日起停牌。

  安信证券研报指出,截至2021年12月30日,共有178家北交所在辅企业今年提交辅导备案材料,其中有110家在下半年提交材料,占比61.80%;95家公司于9月以后提交材料,其中9月、10月、11月各有11家、15家、23家,12月截至30日有46家,筹备北交所公司的意愿逐渐强烈,筹备进程明显加快,为北交所上市公司储备了充足力量。

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